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BOSTON — A Wayfair LLC, uma subsidiária da Wayfair Inc., planeja oferecer US$ 700 milhões em notas seniores garantidas em uma oferta privada, sujeita às condições de mercado.
Os recursos provenientes das notas, com vencimento em 2030, serão usados para recomprar uma parcela das notas seniores conversíveis de 0.625% em circulação da Wayfair com vencimento em 2025 e notas seniores conversíveis de 1% com vencimento em 2026, bem como para fins corporativos gerais, incluindo potencial pagamento de dívidas.
A recompra das notas de 2025 e 2026 pode impactar as ações ordinárias Classe A da Wayfair, já que os detentores que protegeram o risco do preço das ações podem desfazer as proteções comprando ações ou ajustando transações de derivativos.
As novas notas serão totalmente garantidas pela Wayfair e certas subsidiárias nacionais, garantidas por direitos de retenção de primeira prioridade sobre ativos que respaldam a linha de crédito rotativo sênior garantida e as notas existentes da empresa.
Ao mesmo tempo, a Wayfair planeja alterar seu contrato de crédito para estabelecer uma nova linha de crédito de US$ 500 milhões, estendendo seu vencimento até 2030. Os esforços de sindicação para este revólver estão em andamento.
