Meet&CoA Wayfair LLC anunciou planos para oferecer US$ 700 milhões em títulos seniores garantidos com vencimento em 2032 por meio de uma oferta privada.
A empresa utilizará a receita líquida principalmente para recomprar parte de suas notas seniores conversíveis de 3.25% com vencimento em 2027 e de suas notas seniores conversíveis de 3.5% com vencimento em 2028. Os recursos remanescentes também poderão ser alocados para reduzir outras obrigações de dívida.
Fonte da imagem: https://www.wayfair.com/
A recompra das notas de 2027 e 2028 de certos detentores pode influenciar as ações ordinárias Classe A da Wayfair. Isso pode ocorrer porque os detentores que protegeram seu preço das ações contra a volatilidade do preço podem desfazer parte ou a totalidade de sua proteção comprando ações ordinárias Classe A ou realizando diversas transações com derivativos atreladas às ações.
Consequentemente, essas recompras e atividades de mercado relacionadas podem levar a flutuações no preço das ações Classe A da Wayfair, aumentando ou reduzindo qualquer possível queda.
Os títulos serão integral e incondicionalmente garantidos pela Wayfair e por algumas de suas subsidiárias nacionais, que também garantem a linha de crédito rotativo sênior garantida da empresa e os títulos sênior garantidos atuais.
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